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IEA分析未来5年全球天然气供需形势

编者按:201668日,国际能源署(IEA)发布《2016天然气市场中期报告》(2016 Medium-Term Gas Market Report),对全球天然气需求形势、美国天然气产量增速下降的影响、全球天然气新投资的停止以及全球天然气价格压力等重要问题做了系统的分析。本文将对其主要内容进行介绍,以供参考。

1  尽管天然气价格很低,全球天然气需求增长仍将放缓

2014年全球天然气需求增长停滞之后,之前估计全球天然气需求会在2015年恢复增长,但增长速度会远远低于历史水平。该报告预测,至2021年,全球天然气需求将达3.9万亿立方米,年平均增长率为1.5%,相当于在20152021年期间,增长340 bcm(十亿立方米)。

一次能源需求增长放缓和世界能源密集型经济的减速使得化石燃料和天然气的需求增长逐渐放缓。此外,中国能源转型以及发达经济体的能源需求增速下降均造成化石能源需求的减弱。同时,化石燃料的低价也未能弥补这种下降的趋势。但是,初级能源需求增长的放缓也意味着天然气将在世界能源结构中的小幅度增加,尽管速度会很慢。尤其在电力行业,尽管天然气价格很低,仍然存在很多限制因素抑制对天然气需求的快速扩大。

1.1  电力行业天然气消费停滞,导致美国天然气需求增长放缓

2015年,美国对太阳能和风能的政策支持将确保其在未来十年持续强劲部署。基于欧洲的经验,美国热力时代或将终结,取而代之的将是更加低碳的时代。美国发电量在20152021年期间将增加150太瓦时(TWh)。此外,随着2015年以后天然气价格进一步下跌的可能,加上煤制气发电潜能的耗尽,增加的燃气发电潜力或将仅被用于替代一些过时的煤炭产能。IEA预测,美国燃气发电或将停滞不前,并且有下行的风险。

1.2  中国天然气需求可能恢复,印度需求将可能增长

2015年,中国天然气需求增长大幅减少的速度约为4%左右。相比之下,20092014年平均增速为15%。虽然有些疲软可能会随着经济活动的放缓而保持持续状态,但是,去年的放缓被暂时性的因素放大了效果。与石油不同,中国国内天然气价格没有根据国际基准迅速调整。结果是,在工业领域,天然气在同石油产品的广泛竞争中损失了很大竞争力。此外,对中国市场的情绪也可能已经过于悲观。虽然工业活动放缓,但是,中国的天然气需求将受益于脱离煤炭的多样化能源供应来提高空气质量的行动。燃气发电强劲的增长势头反映出中国政府努力增加天然气在能源结构中的比重的努力。中国的经验表明,紧缩的环境法规对天然气的使用具有很大积极影响。充分的供应促进煤制气的结果将导致中国天然气供应增长保持在9%左右。但是,随着中国经济和能源转型的深化,中国工业活动的放缓和严格的环境政策将导致天然气需求扩张放缓。如果中国不需要增加进口量,全球天然气过剩的局面将持续至2020年。

印度天然气需求将保持强劲增长势头,以平均每年6%的速度增加。这种增加也标志着印度天然气行业的一个重要转折。因为印度今年来遭受到了需求下降,归因于国内生产下降以及进口液化天然气价格高等诸多问题。最近国际基准的大幅下降以及国内定价政策的修改,还有持续循序渐进构建的天然气基础设施都将有助于印度在价格敏感的时代保持较高的需求增长。

1.3  欧洲天然气需求稳定

虽然电力供应增长依旧,而且可再生能源仍在继续部署(速度十分缓慢),但是,煤炭的衰退以及潜在发电容量都将会缓解欧洲天然气的需求压力。这也将给恢复天然气发电留出足够的空间。具体还要取决于价格和欧洲整个电力系统的平衡。不过,预计欧洲的天然气需求增加将十分有限。

2  全球天然气产量增长放缓,市场竞争更加激烈

需求疲软、价格低、投资聚减等问题导致全球天然气生产的放缓。美国在相关气体产出下降以及经济放缓等多方因素的影响下,天然气生产将在20162017年之间保持相对稳定。IEA预测,2016年下半和2017年,石油市场将接近平衡,这将有助于天然气产量恢复增长。

2.1  欧洲市场竞争激烈

俄罗斯和里海地区的产量增长放缓至20092015年水平的一半左右。欧洲疲软的需求和中国缓慢的消费这两个关键出口渠道正在影响这些产区的生产前景。丰富的液化天然气供应导致生产方之间的强烈竞争,充足的备用再气化能力允许欧洲和中国在基于定价的管道天然气和液化天然气之间进行选择。在欧洲,全球天然气再平衡的观点十分鲜明。在全球液化天然气市场供应过剩导致激烈的竞争局面下,灵活的美国和卡塔尔很难获得欧洲的客户。过去12个月的迹象表明,俄罗斯天然气工业股份公司很可能会选择更加灵活的营销方法。为了实现公司在欧洲市场的份额,它将采取一种比过去定价机制更具竞争力的方法。

2.2  天然气比石油的市场再平衡更耗时

IEA认为,天然气市场经济再平衡过程可能需要更长的时间。虽然全球石油市场在2017年开始将重新再平衡,但是它没有预见到过剩的天然气交易市场将提高其意义。天然气面临着双重挑战,一方面来自供应线的无弹性价格,另一方面,还有来自需求侧的结构性改变。这些问题严重影响了需求对低价格的响应程度。全球液化天然气出口能力将于20152021年期间增加45%。其中,90%将来自美国和澳大利亚。几乎所有的预计增长来源于投资决策,大量的资金已经分配给这些项目,其中有很多合同都处在一个高级的发展阶段,并获得了长期的支持。即使当今价格很低,但不会对这些项目的执行产生影响。

2.3  充分的市场保障加速向更为灵活的合同结构转变

随着现货价格处于压力之下,买家将寻找更高的价格和非价格条款。此外,在石油市场和天然气市场重新平衡之前,压力将再次转向中长期合同的定价和减少石油可能暴露出来的问题,而生产商将如何应对这些挑战有待观察。亚洲低于预期的需求导致液化天然气在亚洲市场出现罕见收缩。作为买家,需要在需求水平较低的情况下不断提高转手货物的灵活性。一些合同的重新谈判将不可避免。IEA预测,短时间内,更为灵活的新合同将呈增长趋势。

3  新投资逐渐停止

经过4年(20112014年,每年都需投资)约35bcm的液化天然气出口能力建设之后,2015年新的投资似乎在减缓,而且出口量也下降至25 bcm。值得注意的是,去年新产能的批准大部分是由长期合同支撑的,这些合同也签订于石油价格下跌以前。因此,在2016年,实际价格的下降对液化天然气的投资影响开始显现,因为几乎没有一半的新出口项目获批。IEA预测,直至天然气需求增加,价格回升,否则,新的液化天然气投资仍将很少。

4  全球天然气价格仍将处于压力之下

在过去两年中,薄弱的基础设施和过低的油价不仅导致天然气价格较低,而且导致对区域基准的强收敛。在2016年的前5个月中,亚洲液化天然气(LNG)的现货价格约2.5美元/MBtu,与20112014年前后的11美元/MBtu相差甚远。充分供应的天然气市场将在接下来的几年继续承受全球现货价格的压力,即使美国大量灵活的LNG供应正在同北美价格和其他区域现货天然气价格保持密切关联。因为美国国内需求和出口需求的大幅提高,美国天然气价格可能从2015年的价格中恢复,这也将要求其保持持续的强劲增长。在亚洲,天然气价格将受到石油价格水平的影响。然而一段时间里的供应过剩,加上越来越灵活的LNG市场,将会导致这种关联性越来越弱。

(刘文浩 编译)

原文题目:2016 Medium-Term Gas Market Report

来源:http://www.iea.org/Textbase/npsum/MTGMR2016SUM.pdf

摘自:《科学研究动态监测快报——地球科学专辑》,2016年第14


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